蚂蚁集团上市将募资逾340亿美元

全民财经网2020-10-30

在设定其首次公开发行(IPO)股票的发行价之后,蚂蚁集团(Ant Group)势必将募资逾340亿美元,使这家中国支付集团有望超越沙特阿美(Saudi Aramco),进行有史以来规模最大的上市。 由阿里巴.

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由阿里巴巴(Alibaba)的亿万富翁创始人马云(Jack Ma)控制的这家金融科技公司,将在上海和香港两地上市,发售股票。预计该股将于11月5日在市场上首次亮相。 头条新闻 http://www.itvgov.cn

根据上海证交所周一晚发布的文件,蚂蚁集团表示,其在聚焦科技股的上海证交所科创板(SSE Star Market)上市股票的发行价为每股68.80元人民币(合10.26美元)。蚂蚁还表示,已将其香港股票的发行价定为每股80港元(合10.32美元)。

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沪港两地发行的股票总数约为33.4亿股,占蚂蚁总股本的11%,募资总额将达到344亿美元,超过石油巨头沙特阿美在2019年募集的294亿美元。仅上海上市部分就将带来1149亿元人民币(合172亿美元)的募资所得,是芯片制造商中芯国际(SMIC) 7月募集的530亿元人民币的两倍多。

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“对(亚洲)IPO来说,今年是一个好年头,但此次上市不容错过,我认为大家都认为该股在上市后将会表现不俗,”常驻香港的投行顾问菲利普•埃斯皮纳斯(Philippe Espinasse)表示。他指的是蚂蚁股票在开始交易后的潜在股价表现。

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沪港两地发股的定价使蚂蚁的估值达到大约3130亿美元,与华尔街银行摩根大通(JPMorgan Chase)不相上下。如果两地的承销商都行使超额配售选择权,银价网,使募资总额达到396亿美元,这家中国公司的估值可能升至近3200亿美元。

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蚂蚁表示,向机构投资者配售其上海上市股票的工作已经完成,面向散户投资者的股票发售将于周四开始。预计香港的股票发售交易将在11月4日结束,次日早上在香港开始交易。

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上海上市部分的大型机构买家包括新加坡政府投资公司(GIC)和加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB),两家分别认购价值20亿元人民币的股票;而淡马锡(Temasek)和阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)各自认购15亿元人民币。上海上市部分的机构买家同意持有一半股票至少12个月,另一半股票至少24个月。

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由几百家投资集团管理的6000余只基金,加入认购上海上市股票的行列。这部分股票被超额认购284倍。

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蚂蚁发售的股票将在香港和上海之间等量分配。在两家证交所上市的公司的股价经常会出现差异,那些在内地上市的股票往往会吸引较高的估值。 一元特卖 http://www.1ytm.cn

中国的沪深300指数(CSI 300)——追踪在上海和深圳上市的蓝筹股——在2020年上涨约15%,跑赢多数大型全球基准,其驱动因素是投资者对中国从新冠疫情复苏的经济形势感到乐观。香港恒生指数(Hang Seng)下跌了12%。

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在北京和华盛顿方面之间紧张日益加剧的背景下,网易(NetEase)和京东(JD.com)等中国科技集团今年纷纷在香港进行二次上市,募集了巨额资金。 头条新闻 http://www.itvgov.cn

特朗普政府已提议相关立法,如果在美上市的中国公司拒绝向美国监管机构提供其审计报告的访问权,它们可能会被迫从美国市场退市。 爱家房产 http://www.lovejia.cc

译者/何黎

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